全体队员在伍德没注意的时候交换了一遍眼神。这就意味着，他们得再忍受一次伍德超长时间的战术讲解。但是不管怎样，这支满怀信心的球队开始了新一轮的训练，每周三次。他们亲眼看见哈利在天上飞得只能看见一个金红色的色带，对夺得刻有他们名字的魁地奇银杯更有把握了。天气越来越冷，也越来越潮湿，但是这都不能动摇他们必胜的信念。
与此同时，他们的黑魔法防御课已经教完了几种比较常见的野生魔法动物，关於它们的生活习性等等，以及对付它们的办法。这其中除了第一次的沙漠之外，罗尔德教授还在教室里营造出了森林、沼泽、冰原等环境，每一种都让他们大开眼界。最吸引人的莫过於一条挪威毒牙龙，就是哈利一年级时在魔法石关卡中见过的那条。不过最后，只有哈利和赫敏成功进到那片森林里去对付那条龙，其他人不是不敢去，就是被它喷出的火焰追得无处躲藏，狼狈无比。
哈利新选的古代魔文课程也很顺利。因为他从上个学期末开始自学古代魔文，想要看懂伏地魔丢给他的那些参考书，暑假时还在罗尔德庄园的树荫底下对着词典看完了半本厚厚的《阿尼玛格斯基础理论及变形指导》。
至於那私底下的补习，哈利一直停滞不前的阿尼玛格斯变形技巧终於有了点进步。掌握阿尼玛格斯的第一步是确实了解各个物种或者物品之间的差异，第二步则是熟练地在各个物种或物品之间变形，这些做好以后，才能进行冥想，将自己变形。
不得不说，伏地魔的变形技巧真是相当地令人叹服。而且，只要他愿意，他可以把任何一个傻瓜教成天才。之前二年级他们关系僵硬的时候，哈利自己摸索那些变形技巧，结果要怎么说呢？看着缺一只腿的椅子，或者是眼睛睁不开的狗，他只有一种感觉：幸亏他是在对一只茶杯施咒，而不是他自己。三年级时，伏地魔纠正了他的语气重音停顿和手腕姿势问题以后，这些问题迎刃而解。
「所以我现在可以进行下一步了？」在哈利终於变出有四只腿的正常靠背椅之后，他兴奋地问正在书架间翻找的伏地魔。
当只有他们在黑魔法防御术教师的办公室里时，伏地魔都懒得维持罗尔德教授的表象。他修长的手指抽出了架子上的一个卷轴，听到声音就转过头来，目光落在多出来的那张椅子上：「这次摔不下去了……不过看起来，坐在上面一定不舒服。」
哈利干瞪眼。他正想说点什么，伏地魔轻轻地一挥魔杖，桌上一只空着的茶杯就落到了前面，变成了一把华丽的宝石扶手椅。他再一抖手腕，它变成了鼓鼓囊囊的圆圈沙发椅。又是一抖，变成了裹着精致刺绣的布艺椅子……
「好吧，我明白了！」哈利无可奈何地吼道。他的木头椅子只有四只腿一个靠背，连点花纹都没有……所以问题其实不在舒适性上面吧！真是吹毛求疵的斯莱特林，他只不过想早点学会阿尼玛格斯而已……
伏地魔缓步走了过来。「更早更快，我也希望看到这样。但是，」他的眼睛紧紧盯着哈利，「我不需要意外，哪怕只是一点，明白吗？这绝对不允许。」他放在哈利肩膀上的手稍微用了点力气。
哈利沉默，然后重重点了点头。
万圣节前夕，三年级的学生们迎来了他们的第一个霍格莫德周末。哈利这次顺利交上了已经签字的申请表格，小天狼星早早地就给他邮回来了。所有人都兴高采烈，包括哈利在内。他这次好好地享受了一把和朋友们一起去到纯巫师村庄的乐趣，和其他人一样，把所有地方都逛了一遍。德维斯和班斯、魔法设备店、佐科笑话店、邮局、蜂蜜公爵……他们还大着胆子去了趟尖叫棚屋，其实哈利和汤姆都知道那是怎么一回事，只有不知内情的赫敏在进去之前脸色发白。
等到最后他们终於忍受不了寒风时，三个人都同意去喝杯黄油啤酒暖暖身子。他们刚进门，就发现罗尔德教授坐在吧台边，看起来正在和他身边的一个人交谈，脸上的表情全神贯注。
「教授在哪里都是那么引人注目！」赫敏不无赞叹地说。他们已经找了一张空桌坐下，打算等教授闲下来的时候再过去跟他打招呼。
三个人每人都要了一杯黄油啤酒。就在他们讨论角落里全身裹满黑布、戴着钢盔的到底是人还是妖怪时，酒吧门前的铃又叮叮响了起来。哈利本来不以为意，但是当他看到进来的是谁以后，吃惊地瞪大了眼睛。
卢修斯?马尔福和德拉科?马尔福。
赫敏显然也注意到了。「马尔福居然也会来三把扫帚？」她显然对马尔福的印象不太好，「我以为他们会到一些更符合他们贵族形象的地方去。」
汤姆不置可否。实际上，哈利觉得，老马尔福进来以后就只盯着一个地方看。而德拉科?马尔福只是垂着眼睛，不过哈利发现他似乎在微微发抖。
卢修斯?马尔福看起来像是在找人……哈利顺着他的目光望去，正好看见罗尔德教授站了起来，看样子准备离开了。老板娘罗斯默塔夫人非常殷勤地挽留他，不过他微笑着拒绝了。他从哈利他们身边经过，三个孩子齐声打了个招呼。而卢修斯?马尔福的目光随着罗尔德教授的步子移动，看起来的确是找他。
原本坐在罗尔德教授身边的人也跟在他身后离开了。那个男人看起来三十多岁，身材壮实，一头淡灰色的鬈发，眼神很锐利。哈利可以确定他以前根本没见过这个人，但是他觉得，这个陌生人的目光落在他身上时，眼睛里闪过的先是惊讶，而后是很深的疑虑。
哈利不由得纳闷了。「他是谁呀？」
「博格斯?切斯特，魔法法律执行司傲罗处新上任的副主任。」汤姆言简意赅地说，声音很低。
「可是教授和傲罗呆在一起干嘛？」赫敏很不理解地问，「那个名字也不能提的人不是已经……」她没说下去，因为汤姆和哈利同时瞪了她一眼。
看起来他之前猜错了，马尔福一家准备切入的对象不是他……从现在的情况来看，卢修斯?马尔福一定或多或少了解到，罗尔德教授和汤姆和伏地魔存在某种方面上的联系。照前两次食死徒会议的情况来看，卢修斯?马尔福显然不甘心自己的地位被莱斯特兰奇家族的人抢占，他要重新获取黑魔王的信任。
哈利很想知道卢修斯?马尔福要做什么。就在他考虑是不是可以用去洗手间或者什么别的借口跟去看时，门上的风铃又一次响了起来。这一次进来的还是一个哈利意想不到的人，「小天狼星！」